この記事では、管理者によって請求QUICKを利用するユーザーを仮登録する方法と、ユーザーのデータを完全に削除する方法を解説します。
■「オーナー」と「管理者」は、自社ユーザーの仮登録と登録済みユーザーをいつでも削除できる権限をもっています。
■発行済みの請求書に紐づけられているユーザーは削除できないため、今後使用しないユーザーは［使用不可］にしてください。
［使用不可］設定の方法については、「自社ユーザーのアカウントを使用不可にする・解除する」で解説しています。
自社ユーザーを登録する
ユーザー登録の方法は、メールを使う場合とメールを使わない場合の二通りあります。
請求QUICKを利用するユーザーがメールアドレスを持っている場合は、メールを介して招待するとスムーズです。
また、メールアドレスを登録している場合、IDの代わりにメールアドレスでも請求QUICKにログインすることができます。
招待メールを送ってユーザー登録する
1. 請求QUICKトップページの中段左側にある［設定］ボタンをクリックします。
左側メニューの［アカウント］で［ユーザー］を選択。
2. 次に、ユーザーの一覧画面右上の【作成】をクリック。
3. ユーザー作成画面が表示されたら必要な項目を入力して、画面左下の【仮登録】をクリックしてください。［ユーザーID］の空欄には、ユーザーごとに異なったIDを登録します。
■［メールアドレスを使用せずにシステムを利用する］はチェックを外しておいてください。
4. 「このユーザーは本登録が完了していません」と表示されるので、［招待メールを送信する］をクリックして、「請求QUICK（セキュリティコード）」と「請求QUICK（ユーザー本登録のご案内）」を仮登録ユーザーに送信してください。
5. 画面上部に「招待メールを送信しました」と表示されます。
［招待メールボタンを送信しました］と表示され、登録したメールアドレス宛に「請求QUICK（セキュリティコード）」「請求QUICK（ユーザー本登録のご案内）」がそれぞれ再送されます。
以降、本登録までの操作はメールを受け取ったユーザーによっておこなわれますので、管理者側の操作はこれにて完了です。
6. 必要に応じて、登録したユーザーの登録情報や権限を変更します。
ユーザーの一覧画面で、該当ユーザーの状態に表記された［仮登録］をクリック。
7. 表示された画面をスクロールアップすると「部門」「役職」「権限」の設定箇所がありますので、 必要な内容に修正後、入力画面左下の【保存】をクリックしてください。
メールを使わずにユーザー登録する
請求QUICKを利用するユーザーがメールアドレスを持っていない場合の登録方法を説明します。
1. 請求QUICKトップページの中段左側にある［設定］ボタンをクリックします。
左側メニューの［アカウント］で［ユーザー］を選択。
2. 次に、ユーザーの一覧画面右上の【作成】をクリック。
3. ユーザー作成画面が表示されたら、［メールアドレス］の項目で「メールアドレスを使用せずにシステムを利用する」をチェックしてください。（メールアドレスは入力できなくなります。）
4. 入力画面の左下にある【仮登録】をクリックします。
5. 画面上段に「このユーザーは本登録が完了していません」と表示されます。
表示枠内の「セキュリティコード（6桁の数字）」と「本登録用URL」を、招待したいユーザーに伝えて、本登録の手続きをおこなうように依頼してください。
■本登録用URLをクリックすると、以下のようなユーザー登録ページに飛びます。
■「セキュリティコードの有効期限は24時間です。有効期限が切れた場合は［セキュリティコードを再発行する］をクリックして、セキュリティコードを再発行してください。
［セキュリティコードを再発行しました］と表示され、画面内でセキュリティコードが再発行されます。こちらを招待したいユーザーに伝えてください。
メールを介さずにユーザーを仮登録する手順はこれにて完了です。
6. 必要に応じて、登録したユーザーの登録情報や権限を変更します。
ユーザーの一覧画面で、該当ユーザーの状態に表記された［仮登録］をクリック。
7. 表示された画面をスクロールアップすると「部門」「役職」「権限」の設定箇所がありますので、 必要な内容に修正後、入力画面左下の【保存】をクリックしてください。
自社ユーザーを削除する
「オーナー」と「管理者」のみ、請求QUICKに登録済みの自社ユーザーをいつでも削除できます。
この項目では、ユーザーのデータを完全に削除する方法を解説します。
- 対象のユーザーが支払依頼書の作成など、作成依頼書に紐づいている
-
対象のユーザーが書類のアップロードなど、書類に紐づいている
1. 請求QUICKトップページの中段左側にある［設定］ボタンをクリックします。
左側メニューの［アカウント］で［ユーザー］を選択。
2. 登録済みユーザーの一覧が表示されたら、削除したいユーザーの名前をクリックしてください。
3. ユーザー詳細画面の［基本情報］タブ画面最下段の［…］をクリックし、プルアップメニューの［削除］をクリックします。
4. 「このユーザーを削除します。よろしいですか？」と表示されたら、メッセージウィンドウ右下の【OK】をクリックしてください。
5. 「ユーザーを削除しました。」と表示されたら、［OK］をクリック。
ユーザーが完全に削除されます。
おつかれさまでした！