この記事では、自社のユーザーデータを一括登録する手順を解説します。
自社のアカウント情報は、CSVファイルで一括登録できます。
一括登録は、「オーナー」とそのマスタの権限が付与された「管理者」「一般」ユーザーがおこなうことができます。
■「部門」「役職」「承認・発行経路」も同様の手順で一括登録できます。
■「管理No.」が一致している場合は既存のデータを上書きするので、組織変更時などで一括更新したいときにも便利です。
一括登録は、「オーナー」とそのマスタの権限が付与された「管理者」「一般」ユーザーがおこなうことができます。
■「部門」「役職」「承認・発行経路」も同様の手順で一括登録できます。
■「管理No.」が一致している場合は既存のデータを上書きするので、組織変更時などで一括更新したいときにも便利です。
ユーザー登録用のサンプルCSVファイルをダウンロードする
1. 請求QUICKトップページの中段左側にある［設定］ボタンをクリックします。
左側メニューの［アカウント］で［ユーザー］を選択。
2. 登録されているユーザーの一覧が表示されたら、右上の［CSVアップロード］をクリック。
3. 「CSVアップロード」画面が表示されますので、［サンプルCSVファイルダウンロード］をクリックして、アップロードのひな形を取得します。
4. 以下のふたつのファイルがダウンロードされます。
- CSV取り込み用ファイル
- CSVファイル取り込みマニュアル
ダウンロードしたCSVファイルを開き、マニュアルの項目を参考にデータを作成してください。
ユーザーデータをCSVファイルでアップロードする
1. ユーザーの一覧画面右上の［CSVアップロード］をクリック。
2. 「CSVアップロード」画面が表示されますので、アップロードするファイルを指定してください。
ファイルをアップロードする方法は二通りあります。
- 画面枠内に、用意したCSVファイルをドラッグアンドドロップする。
- 画面枠内の［ファイルを選択］をクリックして、用意したCSVファイルを指定する。
ファイルを指定したら、画面右下の【確認】をクリックしてください。
3. 確認画面が表示されたら、登録する情報の内容を確認し、右下の【アップロード】をクリックします。
■既存データを上書きする場合は、確認画面に「同一番号のユーザーがすでに存在しています」と表示されます。内容を確認した後、［上書きしてアップロード］をクリックします。
■CSVファイルに正しくない箇所があると、画面にエラー内容が表示されます。
内容を確認し、［キャンセル］をクリックして画面を閉じた後、CSVファイルを修正し、再度アップロードしてください。
■CSVファイルに正しくない箇所があると、画面にエラー内容が表示されます。
内容を確認し、［キャンセル］をクリックして画面を閉じた後、CSVファイルを修正し、再度アップロードしてください。
4. 「ユーザーマスタのCSVファイルをアップロードして取り込みます。よろしいですか？」というメッセージが表示されます。 画面右下の【OK】をクリックします。
5. CSVファイルの情報が請求QUICKに登録されて、「CSVデータのアップロードが完了しました」というメッセージが表示されます。
おつかれさまでした！
CSVファイルでユーザーを一括アップロードした場合、ユーザーは「仮登録」状態になります。ユーザーの一覧画面右上にある［招待メールの一斉送信］をクリックすると、 メールアドレスが登録されている「仮登録」のユーザーに、請求QUICKへの招待メールを一斉送信できます。
メールアドレスを使用せずに、ユーザー登録をしている場合、該当ユーザーを選択し、表示枠内の「セキュリティコード（6桁の数字）」と「本登録用URL」を招待したいユーザーに伝えて、本登録の手続きをしてもらってください。
メールアドレスを使用せずに、ユーザー登録をしている場合、該当ユーザーを選択し、表示枠内の「セキュリティコード（6桁の数字）」と「本登録用URL」を招待したいユーザーに伝えて、本登録の手続きをしてもらってください。