支払依頼書を条件指定して検索する – 請求QUICK [受取]｜使い方 TOP

この記事では、条件を指定して支払依頼書を検索する方法を解説します。

特定の取引先や取引日受信日で絞込みたい場合など、条件指定をすれば簡単に支払依頼書の検索が可能です。
複数の条件を組み合わせて検索することできます。
また、絞り込んだ支払依頼書の支払依頼データをCSVで出力したり、支払依頼書をPDFダウンロードすることも可能なので便利です。

1. 請求QUICKトップページで［支払］をクリックします。
受信トレイ検索.png

2. 上部の［支払依頼］をクリックして支払依頼書の一覧を表示し、［絞込み］をクリック。
支払依頼書を条件指定.png

作成・申請前の書類や承認依頼のある支払依頼書から検索したい場合は、左側の「作成・申請」「承認」であらかじめ絞り込みをしておくとスムーズです。

3. 絞込み画面が表示されたら各項目に検索条件を入力します。
また、下段にある［+フィルタを追加］をクリックすると、すべての検索条件を表示できるので、必要に応じて入力してください（初期状態では一部の検索条件のみ表示されています）。
支払依頼書を条件指定1.png

条件指定できる項目は以下です。
使用不可にしたマスタも条件に指定できます。

表示	項目名	説明
初期表示	支払先（取引先）	取引先マスタに登録されている取引先名を指定。
	+支払先（取引先）を追加	複数の取引先を指定したい場合に使用。
	日付範囲・取引日・取引日（明細）・支払い期限・作成日・申請日・承認日・最終納品日・最終処理日・振込予定日・登録番号確認日時・登録番号の有効日	取引日などの絞込み。 ※開始日・終了日どちらかのみの入力でもOK ※登録番号は適格請求書発行事業者登録番のこと
	+日付範囲を追加	取引日や支払い期限などを組み合わせて絞り込みたい場合などに使用。
	支払額	支払依頼書の支払金額。 ※最小値・最大値どちらか一方の入力でOK
	依頼書番号	作成済みの支払依頼書番号。 ※最小値・最大値どちらか一方の入力でOK
	ステータス・すべて・未完了（下書き・差戻し・承認待ち）・下書き・差戻し・承認待ち - 飛越あり - 飛越なし・承認済み - 飛越あり - 飛越なし - 支払処理待ち - 支払処理済み	支払依頼書のステータスをプルダウンから選択。
+フィルタを追加	作成者	支払依頼書の作成者を自社ユーザーの中から選択。
	+作成者を追加	複数のユーザーで絞込みたい場合に使用。
	承認者	支払依頼書の承認者を自社ユーザーの中から選択。
	+承認者を追加	複数のユーザーで絞込みたい場合に使用。
	最終処理者	支払依頼書の最終処理者を自社ユーザーの中から選択。
	+最終処理者を追加	複数のユーザーで絞込みたい場合に使用。
	閲覧者（ユーザー）	支払依頼書の閲覧者を自社ユーザーの中から選択。
	+閲覧者（ユーザー）を追加	複数のユーザーで絞込みたい場合に使用。
	閲覧者（部門）	登録されている部門の中から選択。
	+閲覧者（部門）を追加	複数の部門で絞込みたい場合に使用。
	社内メモ	支払依頼書に記載されている社内メモを入力。 ※部分一致でもOK
	登録番号	適格請求書発行事業者登録番号を入力。 ※部分一致では検索できません。
	登録番号の確認結果・すべて・該当あり・該当なし・エラー	登録番号の結果をプルダウンから選択。
	支払方法	支払方法マスタに登録した支払方法からプルダウンで選択。
	振込手数料・当方負担・先方負担	振込手数料の負担先をプルダウンから選択。
	振込先口座 - 表示名	取引先マスタに登録されている振込先口座をプルダウンで選択。
	振込先口座・銀行名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人	振込先口座 - 表示名で1つの口座のみ指定するのではなく、銀行名などで絞り込みたい場合に使用。
	承認経路	登録されている承認・発行経路をプルダウンで選択。
	件名	支払依頼書の件名で検索。 ※部分一致でもOK
	負担部門	登録されている部門の中からプルダウンで選択。
	プロジェクト	登録されているプロジェクトの中からプルダウンで選択。
	内訳	内訳マスタで利用先が支払に登録されている内訳データの中からプルダウンで選択。
	+内訳を追加	複数の内訳を指定したい場合に使用。
	負担部門（明細）	登録されている部門の中からプルダウンで選択。 ※支払依頼書の明細で紐づけている負担部門での検索。
	プロジェクト（明細）	支払依頼書の明細で、複数の内訳を指定したい場合に使用。 ※支払依頼書の明細で紐づけているプロジェクトでの検索。
	金額（明細）	支払依頼書の明細部分の金額を指定。 ※最小値・最大値どちらか一方の入力でOK
	消費税額（明細）	支払依頼書の明細部分の消費税額を指定。 ※最小値・最大値どちらか一方の入力でOK
	消費税区分	消費税区分マスタで利用先=支払に登録されている区分の中からプルダウンで選択。
	税率（明細）	消費税区分マスタで利用先=支払に登録されている税率の中からプルダウンで選択。
	備考	支払依頼書の明細の備考欄に登録されているテキストを入力。 ※部分一致でもOK

複数の検索条件を組み合わせて絞り込むことも可能です。

4. 入力が終わったら【絞込み】ボタンをクリックします。
支払依頼書を条件指定2.png

検索条件をリセットしたいときは、設定画面の再下段にある［クリア］を押すと、設定したすべての検索条件が解除されます。
支払依頼書を条件指定3.png

5.受信トレイの一覧画面に戻ると、指定した検索条件に合致した支払依頼書のみが表示されます。
これで絞り込みが完了です。

おつかれさまでした！