アップロードした書類を条件指定して検索する – 請求QUICK [受取]｜使い方 TOP

この記事では、書類一覧画面で条件を指定して検索する方法を解説します。

条件指定して検索すると、取引先ごとの書類を抽出したり、電帳法判定「×」の書類を絞込んで対応したりできるので便利です。
複数の検索項目を組み合わせて検索することも可能です。詳細な検索項目も一覧にしているので参考にしてみてください。
また、検索結果から選択した書類の書類情報をCSVで出力することもできます。

1. 請求QUICKトップページで［書類管理］をクリックします。
書類を条件指定.png

2. 書類一覧が表示されたら［絞込み］をクリック。
書類を条件指定02.png

請求書・契約書など書類名（書類の種別）ごとに条件検索したい場合は、左側の「請求書」などの名称をクリックしてから次の工程に進んでください。
※絞込み画面でも選択は可能です。

3. 絞込み画面が表示されたら各項目に検索条件を入力します。
また、下段にある［+フィルタを追加］をクリックすると、すべての検索条件を表示できるので、必要に応じて入力してください（初期状態では一部の検索条件のみ表示されています）。
書類を条件指定3.png

条件指定できる項目は以下です。
使用不可にしたマスタも条件に指定できます。

表示	項目名	説明
初期表示	日付範囲・アップロード日・アップロード日（過去日含める）・取引日・授受日・保存期限	書類をアップロードした日などの絞込み。 ※開始日・終了日どちらかのみの入力でもOK
	+日付範囲を追加	アップロード日や取引日などを組み合わせて絞り込みたい場合などに使用。
	取引先	取引先の絞込み。取引先未入力の書類を検索したい場合は［ブランクのみで絞る］にチェック
	+取引先を追加	取引先を追加して複数の取引先を検索条件に追加可能。
	取引額（税込・税抜）	税込・税抜額どちらかを指定したうえで金額を入力。 ※最小値・最大値どちらか一方の入力でOK 取引額未入力で絞り込みたい場合は［ブランクのみで絞る］にチェック
	ファイル名	添付ファイル名を入力。 ※部分一致でもOK
	電帳法判定	「○」「△」「×」のいずれかにチェック。
+フィルタを追加	授受方法・紙（スキャナ保存）・電子データ（電子取引）	紙・電子データいずれかを選択。
	ユーザー・授受者・アップロード者・アップロード者（過去含める）・ロック者・最終処理者	授受者やアップロード者などを選択、自社のユーザーアカウントの中から名前を選択。
	+ユーザーを追加	授受者に加えてロック者を検索したい場合などに追加可能。
	書類番号	アップロード時に割り振られた書類番号を記入。 ※最小値・最大値どちらか一方の入力でOK
	依頼書番号	支払依頼書作成後に割り振られる番号を記入。 ※最小値・最大値どちらか一方の入力でOK
	書類	請求書・契約書など書類名を選択。
	社内メモ	書類保存時にコメントできる社内メモを入力。 ※部分一致でもOK
	書類ロック	ロック中のデータのみ、またはロック中のデータを除くから選択。
	削除済みを除く	削除した書類を検索結果に出したくない場合は［削除済みを除く］にチェック。

4. 入力が終わったら【絞込み】ボタンをクリックします。
書類を条件指定4.png

検索条件をリセットしたいときは、設定画面の再下段にある［クリア］を押すと、設定したすべての検索条件が解除されます。
書類を条件指定6.png

5.受信トレイの一覧画面に戻ると、指定した検索条件に合致した書類のみが表示されます。
これで絞り込みが完了です。

おつかれさまでした！