請求QUICKでは消費税計算方法や書類の保存期限の設定など、運用方法に合わせてカスタマイズできます。この記事では、各マスタの初期値をご紹介します。
本記事で紹介する初期値を確認のうえ、自社の運用に合わせた内容にカスタマイズをしてください。
支払依頼書を作成後にマスタの変更をおこなうと、支払依頼書に影響が出る場合があります。
その点はあらかじめ注意をしてください。
支払依頼書を作成後にマスタの変更をおこなうと、支払依頼書に影響が出る場合があります。
その点はあらかじめ注意をしてください。
支払依頼書設定
| 見出し | 項目名 | 初期値 |
| 消費税設定 | 消費税の端数処理 | 切り捨て |
| 外税・内税の設定 | 外税 | |
| 支払依頼書での変更を許可する | 許可する | |
| 負担部門・プロジェクト | 負担部門 | 利用しない |
| プロジェクト | ||
| 請求書情報の読み取り機能 （OCR機能） |
読み取り機能(OCR機能)の利用 | 利用する |
| 読み取り回数の上限 | 50 | |
| 読み取り回数の上限を固定する | 固定しない |
支払依頼書の設定方法はこちら…
支払依頼書の設定を登録・変更する
支払依頼書の設定を登録・変更する
消費税区分
消費税区分は利用開始時に以下のデータが登録されています。
課税のデータの初期値、経過措置8％の初期値、などでご紹介します。
- 課税
- 経過措置8％
- 軽減税率8％
- 非課税
- 不課税
- 対象外
| データ名 | 項目名 | 初期値 |
|
課税 |
管理No. |
9 |
| 手動で設定する | チェックなし（手動で設定しない） | |
| 消費税区分名 | 課税 | |
| 消費税額の計算 | する | |
| 個別に計算する | チェックなし（計算しない） | |
| 説明 | 空白 | |
| 税率 | 適用開始日 = 1989/04/01 税率 = 3% 不使用 = チェック |
|
| 適用開始日 = 1997/04/01 税率 = 5% 不使用 = チェック |
||
| 適用開始日 = 2014/04/01 税率 = 8% 不使用 = チェック |
||
|
適用開始日 = 2019/10/01 |
||
| フリー項目 | 空白 | |
| 使用不可にする | チェックなし（使用） | |
|
経過措置8% |
管理No. |
10 |
| 手動で設定する | チェックなし（手動で設定しない） | |
| 消費税区分名 | 経過措置8% | |
| 消費税額の計算 | する | |
| 個別に計算する | チェックなし（計算しない） | |
| 説明 | 空白 | |
| 税率 | 適用開始日 = 2019/10/01 税率 = 8% 不使用 = チェックなし（使用） |
|
| フリー項目 | 空白 | |
| 使用不可にする | チェックなし（使用） | |
|
軽減税率8% |
管理No. |
11 |
| 手動で設定する | チェックなし（手動で設定しない） | |
| 消費税区分名 | 軽減税率8% | |
| 消費税額の計算 | する | |
| 個別に計算する | チェックあり（計算する） | |
| 説明 | 空白 | |
| 税率 | 適用開始日 = 2019/10/01 税率 = 8% 請求書印字区分名 = 8%* 不使用 = チェックなし（使用） |
|
| フリー項目 | 空白 | |
| 使用不可にする | チェックなし（使用） | |
|
非課税 |
管理No. |
12 |
| 手動で設定する | チェックなし（手動で設定しない） | |
| 消費税区分名 | 非課税 | |
| 消費税額の計算 | しない | |
| 説明 | 空白 | |
| 税率 | 適用開始日 = 1989/04/01 税率 = 0% 不使用 = チェックなし（使用） |
|
| フリー項目 | 空白 | |
| 使用不可にする | チェックなし（使用） | |
|
不課税 |
管理No. |
13 |
| 手動で設定する | チェックなし（手動で設定しない） | |
| 消費税区分名 | 不課税 | |
| 消費税額の計算 | しない | |
| 説明 | 空白 | |
| 税率 | 適用開始日 = 1989/04/01 税率 = 0% 不使用 = チェックなし（使用） |
|
| フリー項目 | 空白 | |
| 使用不可にする | チェックなし（使用） | |
| 対象外 |
管理No. |
14 |
| 手動で設定する | チェックなし（手動で設定しない） | |
| 消費税区分名 | 対象外 | |
| 消費税額の計算 | しない | |
| 説明 | 空白 | |
| 税率 | 適用開始日 = 1989/04/01 税率 = 0% 不使用 = チェックなし（使用） |
|
| フリー項目 | 空白 | |
| 使用不可にする | チェックなし（使用） |
消費税区分の設定方法はこちら…
消費税区分のマスタ情報を登録・変更・削除・使用不可にする
消費税区分のマスタ情報を登録・変更・削除・使用不可にする
支払方法
支払方法は銀行振込・銀行振込以外の2つがデータ登録されています。
それぞれの初期値を記載します。
| データ名 | 項目名 | 初期値 |
| 銀行振込 | 管理No. | 1 |
| 手動で設定する | チェックなし（手動で設定しない） | |
| 支払方法名 | 銀行振込 | |
| 振込データ作成 | 作成する | |
| 説明 | 空白 | |
| 使用不可にする | チェックなし（使用） | |
| 銀行振込以外 | 管理No. | 2 |
| 手動で設定する | チェックなし（手動で設定しない） | |
| 支払方法名 | 銀行振込以外 | |
| 振込データ作成 | 作成しない | |
| 説明 | 空白 | |
| 使用不可にする | チェックなし（使用） |
支払方法の設定方法はこちら…
支払方法の設定を登録・変更・削除・使用不可にする
支払方法の設定を登録・変更・削除・使用不可にする
書類
書類マスタは請求書・請求書以外の2つがデータ登録されています。
それぞれの初期値を記載します。
| データ名 | 見出し | 項目名 | 初期値 |
| 請求書 | 書類作成 | 管理No. | 1 |
| 手動で設定する | チェックなし （手動で設定しない） |
||
| 書類名 | 請求書 | ||
| 区分 | 重要書類 | ||
| 電帳法（スキャナ保存）の入力期間の設定 | 入力方式 | 速やか方式 | |
| 入力期限 | 受信日から7営業日以内に入力 | ||
| 使用不可にする | チェックなし（使用） | ||
| 請求書以外 | 書類作成 | 管理No. | 2 |
| 手動で設定する | チェックなし （手動で設定しない） |
||
| 書類名 | 請求書以外 | ||
| 区分 | 一般書類 | ||
| 電帳法（スキャナ保存）の入力期間の設定 | 入力方式 | 適時入力 | |
| 入力期限 | なし | ||
| 使用不可にする | チェックなし（使用） |
書類の設定方法はこちら…
書類の種別を登録・変更・削除・使用不可にする
書類の種別を登録・変更・削除・使用不可にする
承認・発行経路
承認・発行経路のマスタは、初期値として承認ステップなしのデータが登録されています。
閲覧者の設定もないため、自社の運用に合わせて設定ください。
| 見出し | 項目名 | 初期値 |
| 承認・発行経路作成 | 利用先選択 | 支払 |
| 管理No. | 2 | |
| 手動で設定する | チェックなし（手動で設定しない） | |
| 経路名 | 承認ステップなし | |
| 説明 | 空白 | |
| 経路設定 | 作成者 - 部門 | すべての部門 |
| 作成者 - 役職 | すべての役職 | |
| 作成者 - ユーザー | すべてのユーザー | |
| 使用不可にする | チェックなし（使用） |
承認・発行経路の設定方法はこちら…
支払依頼書の承認経路を登録・変更・削除・使用不可にする
支払依頼書の承認経路を登録・変更・削除・使用不可にする
通知
支払依頼書の承認等の通知を送るかどうかの設定です。
| タブ名 | 項目名 | 初期値 |
| 支払 | 承認ワークフローのメールを送信する | チェックなし（送信しない） |
承認・発行経路の設定方法はこちら…
支払依頼書の承認に関連するメール通知を設定する
支払依頼書の承認に関連するメール通知を設定する
システム設定
システム設定は自社で請求QUICKを使用する際のパスワード文字数等の設定です。
支払依頼書への影響はありません。
個人設定ではなく、変更すると自社ユーザーの基本設定が変更されますのでご注意ください。
| 見出し | 項目名 | 初期値 |
| ログイン | パスワードの長さ | 8文字以上20文字以内 |
| ユーザーロック | 5回連続でパスワードを間違えたときにロックする | |
| 2段階認証 | チェックなし（2段階認証を利用しない） | |
| CSVダウンロード | 既定の文字コード | Shift_JIS |
| ダウンロード時に 確認画面を表示しない |
チェックあり （ダウンロード時に確認画面を表示しない） |
システム設定の設定方法はこちら…
ログイン時のセキュリティを設定する
ログイン時のセキュリティを設定する