この記事では、取引先情報のマスタデータをCSVファイルで一括登録する手順を解説します。
「管理者」と「一般」のユーザーが登録する場合には、権限が付与されている必要があります。
【新規】取引先のマスタデータを一括登録する
アップロードのひな形となるCSVファイルをダウンロードする
1. ログインし、トップページで[設定]をクリック。
2. 左側メニューから［マスタ］を選択し、[取引先]を選択します。
3. 登録されている取引先の一覧が表示されたら、画面右上の［CSVアップロード］ボタンをクリック。
4. CSVアップロード画面が表示されます。
5. ［サンプルCSVファイルダウンロード］をクリックしてください。
アップロードのひな形となるCSVファイルとCSVファイル取り込みマニュアルがダウンロードされます。
6. ダウンロードしたCSVファイルを開き、マニュアルの項目を参考にデータを作成してください。
作成したCSVファイルを請求QUICKにアップロードする
1. 取引先一覧画面の右上にある［CSVアップロード］ボタンをクリックします。
2. CSVアップロード画面が表示されます。
3. CSVアップロード画面のウィンドウ枠内に、用意したCSVファイルをドラッグアンドドロップするか、枠内の［ファイルを選択］をクリックしてアップロードしたいCSVファイルを指定します。
指定できたら、右下の【確認】をクリックしてください。
4. 表示されるアップロード確認画面で、登録される情報の内容を確認し、右下の［アップロード］ボタンをクリックします。
エラー内容を確認したら、［キャンセル］をクリックして、画面を閉じた後にCSVファイルを修正し、再度アップロードしてください。
5. 「取引先マスタのCSVファイルをアップロードして取り込みます。よろしいですか？」と表示されるので、右下の【OK】をクリックします。
6. 管理画面上部に「CSVデータのアップロードが完了しました」と表示されます。
これで、 CSVファイルのマスタデータを請求QUICKに一括登録できました。
おつかれさまでした！
【上書き】取引先のマスタデータを一括登録する
登録済みの取引先のマスタデータに上書きしたい場合や追加でマスタの項目を登録したい場合もCSVで一括登録ができます。
既存の登録項目が入力されたひな形CSVファイルをダウンロードする
1. ログインし、トップページで[設定]をクリック。
2. 左側メニューから［マスタ］を選択し、[取引先]を選択します。
3. 登録されている取引先の一覧が表示されたら、画面左上の［検索結果をダウンロード］ボタンをクリック。
4. ダウンロードしたCSVファイルを開き、マニュアルの項目を参考にデータを編集してください。
編集したCSVファイルを請求QUICKにアップロードする
1. 取引先一覧画面の右上にある［CSVアップロード］ボタンをクリックします。
2. CSVアップロード画面が表示されます。
3. CSVアップロード画面のウィンドウ枠内に、用意したCSVファイルをドラッグアンドドロップするか、枠内の［ファイルを選択］をクリックしてアップロードしたいCSVファイルを指定します。
指定できたら、右下の【確認】をクリックしてください。
4. 表示されるアップロード確認画面で、登録される情報の内容を確認し、右下の［アップロード］ボタンをクリックします。
内容を確認した後、［上書きしてアップロード］ボタンをクリックしてください。
エラー内容を確認したら、［キャンセル］をクリックして、画面を閉じた後にCSVファイルを修正し、再度アップロードしてください。
5. 「取引先マスタのCSVファイルをアップロードして取り込みます。よろしいですか？」と表示されるので、右下の【OK】をクリックします。
6. 管理画面上部に「CSVデータのアップロードが完了しました」と表示されます。
これで、 CSVファイルのマスタデータを請求QUICKに一括で上書き登録できました。
おつかれさまでした！